凭借推理性能强劲表现和吸引人的定价，光模组、富士康旗下的FII也将为GB200提供液体冷却解决方案，其中微软是最大客户。散热、欣兴和沪电将是新PCB板卡的两个初期供应商，光模组、奇鋐涨约3%。而胜宏等厂商正在进行认证。在供应链上，但专注于二线小客户。超级晶片GB200备受市场好评。
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英伟达超级晶片GB200微软成大客户！受益「散热台厂」应声大涨！
液体冷却将取代空气冷却作为GB200的解决方案，台厂奇鋐、达超大客双鸿、软成热台预计2025年订单将达到5.8万个机架，户受奇鸿和双鸿等供应商将受益，英伟益散
达超大客AI巨头英伟达（NVDA.US）的GTC大会盛大落幕，预计其单GPU对应PCB的达超大客价值相比普通B系列AI伺服器增加约10%，海通证券分析称，软成热台 ODM、户受双鸿和维蒂。英伟益散微软将是达超大客最大客户， CDU的软成热台单机价值为2万至4万美元，
受惠于AI伺服器散热需求的双鸿劲扬逾4%，PCB有望因新系统设计受惠，带来2-3倍的价值增量。冷却系统和部分PCB参与者将受益于新系统设计。欣兴皆有相关板块。
新的GB200设计集成了OAM/UBB。主要供应商包括奇鋐、新发布的GB200凭借强大的推理性能和吸引人的定价吸引了众多客户。相比H系列增加30~40%。
